-
1. Rainforest Shmainforest
De jongens moeten mee met het koor 'Getting Gay with Kids' naar Costa Rica om mensen te overtuigen niet het regenwoud te kappen. Maar tijdens een tour in het regenwoud raken ze verdwaald en begint de ellende.
-
2. Spontaneous Combustion
Randy Marsh onderzoekt waarom inwoners van South Park spontaan in brand vliegen. Ondertussen proberen de jongens de vader van Kyle, die geen erectie meer kan krijgen, te helpen.
-
3. The Succubus
Terwijl Cartman een bril krijgt, proberen Stan en Kyle Chef te redden van zijn huidige verloofde. Volgens Stan en Kyle is zij een demon, die het leven uit Chef zuigt.
-
4. Jakovasaurs
De jongens ontdekken een Jakovasaurus, een zeer zeldzaam en bijna uitgestorven diersoort. Al snel ontdekt iedereen hoe irritant deze nieuwe diersoort eigenlijk is. Enkel Eric Cartman vindt hem leuk.
-
5. Tweek vs. Craig
Puur voor vermaak proberen de jongens om hun klasgenoten Tweek en Craig te laten vechten.
-
6. Sexual Harassment Panda
Om kinderen iets te leren over seksuele intimidatie komt de Sexual Harassment Panda een bezoekje brengen aan South Park.
-
7. Cat Orgy (1)
De moeder van Eric Cartman gaat naar een feestje van Mr. Mackey. Shelly Marsh moet op Cartman passen en Shelly besluit om stiekem haar vriendje langs te laten komen. Cartman wil dat Shelly betrapt wordt.
-
8. Two Guys Naked in a Hot Tub (2)
De ouders van Stan nemen Stan mee naar het feestje van Mr. Mackey. Hier moet hij in de kelder spelen met de andere kinderen.
-
9. Jewbilee (3)
Kyle gaat naar Jewbilee, een soort padvinderskamp voor Joodse kinderen. Hij besluit om Kenny mee te nemen en samen zijn ze getuige van nogal vreemde plannen van één van de leiders.
-
10. Korn's Groovy Pirate Ghost Mystery
De band Korn komt naar South Park voor een optreden op Halloween, maar ontdekken dat er spookpiraten actief zijn. Ze werken samen om het mysterie te ontrafelen.
-
11. Chinpokomon
De kinderen in South Park zijn helemaal in de ban van Chinpokomon, een type speelgoed uit Japan. De ouders vertrouwen dit speeltje uit Japan voor geen meter.
-
12. Hooked on Monkey Fonics
Eric krijgt van zijn moeder een cadeau om hem beter te leren spellen, zodat hij een spelwedstrijd kan winnen. Ondertussen zijn de andere jongens geïnteresseerd in een nieuwe leerling, die nog nooit op een openbare school heeft gezeten en enkel thuis les heeft gehad.
-
13. Starvin' Marvin in Space
De regering zit achter Starvin' Marvin aan, als deze een schip heeft gevonden van een buitenaards wezen.
-
14. The Red Badge of Gayness
De jongens spelen de Amerikaanse Burgeroorlog na, maar Eric Cartman neemt dit iets te serieus en begint een echte oorlog.
-
15. Mr. Hankey's Christmas Classics
Mr. Hankey - de kerstdrol - presenteert een serie kerstliedjes, gezongen door bekende inwoners van South Park.
-
16. Are You There God? It's Me, Jesus
Cartman bloedt uit zijn anus en denkt nu dat hij aan het menstrueren is. Stan krijgt het gevoel dat hij achterblijft en besluit medicijnen te slikken. Ondertussen wil Jezus een feest organiseren om er een nieuw millennium aankomt.
-
17. World Wide Recorder Concert
De kinderen gaan naar Arkensas voor een concert met blokfluiten. Cartman zoekt de toonhoogte waar mensen spontaan van moeten poepen. Ondertussen zoekt Mr. Garrison zijn vader op.