-
1. Dames at Sea
25 september 2003 (22 minuten)
Will en Jack komen in een benarde situatie wanneer ze samen naakt in bed liggen op een schip. Ze herinneren zich niets meer van de nacht van te voren.
-
2. Last Ex to Brooklyn
2 oktober 2003 (22 minuten)
Leo nodigt zijn hippe en trendy ex-vriendin uit voor een diner. Grace schakelt de hulp van Will, Jack en Karen in om alles gladjes te laten verlopen.
-
3. Home Court Disadvantage
9 oktober 2003 (22 minuten)
Grace en Leo gaan samen met Karen tennissen bij haar exclusieve club en Karen blijkt nogal competitief te zijn. Grace wil graag dat Karen en Leo beter met elkaar kunnen opschieten.
-
4. Me & Mr. Jones
23 oktober 2003 (22 minuten)
Jack heeft een klein rolletje in een Broadway toneelstuk gekregen en mag op het podium staan met James Earl Jones. De roem stijgt Jack al snel naar het hoofd.
-
5. A-Story, Bee-Story
30 oktober 2003 (22 minuten)
Leo wendt zich tot Will wanneer hij zich depressief voelt over zijn beslissing Dokters Zonder Grenzen te verlaten. Jack en Karen werken samen voor een spellingwedstrijd voor homoseksuelen.
-
6. Heart Like a Wheelchair
6 november 2003 (22 minuten)
Will moet voor zijn moeder, Marilyn, zorgen en terwijl hij haar in haar rolstoel meeneemt naar het park komen ze de aantrekkelijke Tom tegen. Will probeert iets met Tom te beginnen en zet zijn moeder in als hulpmiddel.
-
7. Nice in White Satin
13 november 2003 (22 minuten)
Will komt erachter dat Karen haar doktersafspraak heeft gemist. Jack moet ondertussen een mannelijke verpleegkundige ontslaan en besluit zelf verpleegkundige te worden.
-
8. Swimming from Cambodia
20 november 2003 (22 minuten)
Grace keert terug naar New York voor de verjaardag voor haar moeder. Jack heeft het ondertussen moeilijk met zijn nieuwe docent op de verpleegopleiding.
-
9. Strangers with Candice
4 december 2003 (22 minuten)
Will probeert Grace op te vrolijken en neemt haar mee uiteten. In het restaurant loopt Grace een oude vlam tegen het lijf. Karen neemt Jack mee uit om te vieren hoe goed hij het doet op school, maar ze loopt haar aartsvijand tegen het lijf.
-
10. Fanilow
11 december 2003 (22 minuten)
Will staat uren in de rij om tickets te bemachtigen voor een speciaal optreden van Barry Manilow. Wanneer het naar het toilet moet, vertrouwt hij op Grace dat zij zijn plek vasthoudt.
-
11. The Accidental Tsuris
15 januari 2004 (22 minuten)
Janet, de zus van Grace, komt langs om haar nieuwe bedrijf te promoten. Grace heeft het helemaal met Janet gehad en spreekt haar hard toe. Dit zorgt voor een ommekeer bij Janet, maar Grace weet niet of ze zo blij is met deze nieuwe kant van haar zus.
-
12. A Gay/December Romance
22 januari 2004 (22 minuten)
Een rijke plastische chirurg heeft zijn oog laten vallen op Will en introduceert hem in een wereld die Will niet kende. Grace is op zoek naar haar favoriete noedels.
-
13. Ice Cream Balls
10 februari 2004 (22 minuten)
De nogal excentrieke nieuwe klant van Will wordt verliefd op Jack maar die moet hier niets van weten. Will probeert Jack over te halen omdat hij zijn eigen carrière hiermee hoopt te verbeteren.
-
14. Looking for Mr. Good Enough
19 februari 2004 (22 minuten)
Will besluit zijn kookkunsten te verbeteren door kooklessen te nemen en hij vraagt Jack om mee te gaan. Jack neemt zijn nieuwe vlam ook mee waardoor Will de enige single is bij de kooklessen.
-
15. Flip-Flop: Part 1
26 februari 2004 (22 minuten)
Will en Grace beginnen een nieuw bedrijf waarbij ze appartementen kopen, opknappen en weer doorverkopen. Karen hernieuwt haar liefdesrelatie met Lyle Finster.
-
16. Flip-Flop: Part 2
4 maart 2004 (22 minuten)
Will en Grace doen het goed met hun nieuwe bedrijf en Jack en Stuart maken gebruik van hun services. Karen eist van Lyle dat hij zijn dochter strenger aanpakt.
-
17. East Side Story
11 maart 2004 (22 minuten)
Will en Grace doen het zo goed dat ze hun bedrijf willen uitbreiden naar de andere kant van de stad. Hier blijkt echter fikse competitie te zijn. Karen zoekt de spirituele hulp van John Edward.
-
18. Courting Disaster
18 maart 2004 (22 minuten)
Stuart zegt een date af waardoor Jack een nieuw bioscoop maatje nodig heeft. Hij vraagt Grace mee en de twee zien Stuart met een mysterieuze man in dezelfde bioscoop. Will probeert Karen te leren rijden.
-
19. No Sex 'N' the City
25 maart 2004 (22 minuten)
Will maakt de fout het liefdesadvies van Grace op te volgen. Jack en Karen komen erachter dat hun favoriete televisieprogramma van de buis zal verdwijnen en dit vinden ze lastig om te verwerken.
-
20. Fred Astaire & Ginger Chicken
1 april 2004 (22 minuten)
Will is gek op zijn nieuwe vriendje Vince en hij besluit hem mee te nemen naar Grace om haar te ontmoeten. Karen laat Jack weten dat hun relatie voorgoed zal veranderen nadat zij gaat trouwen.
-
21. I Never Cheered for My Father
8 april 2004 (22 minuten)
Will probeert erachter te komen of er een nieuwe vrouw in het leven van zijn vader is. Jack is dolblij wanneer zijn zoon Elliot besluit mee te doen aan het cheerleader team van school.
-
22. Speechless
22 april 2004 (22 minuten)
De nerveuze Jack vraagt hulp aan Will bij het schrijven van zijn toespraak die hij moet geven tijdens zijn diploma-uitreiking. Will neemt het echter iets te serieus.
-
23. I Do
29 april 2004 (22 minuten)
Karen neemt haar verloofde Lyle en haar vrienden mee naar Las Vegas om te trouwen. Ze komen Jennifer Lopez tegen en Karen vraagt haar om op haar bruiloft te komen zingen.
-
24. Oh, No, You Di-In't
29 april 2004 (22 minuten)
Leo keert terug uit Cambodja om Grace weer te zien tijdens de bruiloft van Karen in Las Vegas. Hun reünie komt echter in het geding door een vreemd ongeluk.