In het jaar 1943 zijn de geallieerden vastbesloten om het bezette Europa onder de wurggreep van Hitler te bevrijden. De inlichtingenofficieren Ewen Montagu en Charles Cholmondeley bedenken een aparte strategie. Ze gebruiken het lijk van een geheim agent en vervalste documenten om de Duitsers te misleiden. Hun plan kan de hele uitkomst van de Tweede Wereldoorlog bepalen.

Het is het jaar 1938. Twee vrienden, de Britse ambtenaar Hugh Legat en de Duitse diplomaat Paul von Hartmann, trekken naar de Duitse stad München. Het probleem is dat de vrienden voor een andere overheid werkzaam zijn en de Tweede Wereldoorlog ligt op de loer. Als er vervolgens onderhandelingen plaatsvinden, komen deze oude vrienden erachter dat ze in een web van politiek gevaar verstrikt zijn geraakt.

De Sovjet-Unie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De Hongaarse landbouwer István Semetka maakt deel uit van een speciale eenheid die op zoek gaat naar partizanen. Op een dag wordt de groep onder vuur genomen waarbij de commandant gedood wordt. Semetka neemt als tweede in rang het bevel over en moet zijn angsten pogen te overwinnen. Hij komt echter in een chaos terecht waarover hij geen controle heeft.