-
1. The Birthday
15 september 2011 (43 minuten)
Stefan is losgeslagen na jaren van zelfbeheersing en laat een spoor van terreur achter. Damon gaat op zoek naar zijn broer waardoor zijn vriendin Andy wordt vermoord door Stefan. Stefan probeert zo loyaal mogelijk te zijn tegen Klaus, maar kan het niet laten om Elena te bellen die zegt dat het wel goed zal komen. Caroline en Tyler voelen zich tot elkaar aangetrokken en gaan met elkaar naar bed.
-
2. The Hybrid
22 september 2011 (43 minuten)
Stefan en Klaus hebben de Pack gevonden en Klaus heeft ze getransformeerd naar Hybrids, maar de nieuwe Hybrids slaan los en Klaus moet ze doden. Stefan ziet Elena, Damon en Alaric naar hem zoeken en redt Damon van een nog loslopende Hybrid. Hierdoor weet Damon dat Stefan toch nog niet heeft opgegeven en hij belooft Elena dat hij Stefan zal terugvinden.
-
3. The End of the Affair
29 september 2011 (43 minuten)
Klaus en Stefan arriveren in Chicago. We gaan terug naar de jaren 20 waar we meer komen te weten over Stefan zijn verleden. Tevens ontmoet hij de vampier Rebekah, met wie hij toen een relatie had. Zij is echter nog niet helemaal over hem heen. Damon krijgt informatie over waar Stefan is, uit een onverwachte hoek. Hij en Elena gaan naar Chicago om Stefan te overtuigen weer terug te keren. Tyler maakt zich zorgen over Caroline die nog steeds gevangen is. Hij gaat naar Caroline haar moeder voor hulp.
-
4. Disturbing Behavior
6 oktober 2011 (43 minuten)
Stefan en Klaus zijn nog steeds in Chicago, Klaus gebruikt Gloria (een heks die hij nog kent van de jaren 20) om hem te helpen erachter te komen waarom zijn plan niet werkt. Gloria haar spreuken laten meer informatie over de waarheid zien maar ze realiseert zich dat ze Stefan nodig heeft om de puzzel compleet te maken. Stefan brengt zichzelf in gevaar maar krijgt hulp uit een onverwachte hoek. In Mystic Falls is er een nieuwe vijand die Damon het leven zuur maakt. Caroline worstelt nog met haar eigen gevoelens terwijl ze Elena helpt om haar gevoelens onder ogen te zien. Jeremy komt in contact met Anna.
-
5. The Reckoning
13 oktober 2011 (43 minuten)
Ondanks alles wat er is gebeurd, wil Caroline dat Elena, Bonnie, Matt en Tyler meedoen aan een traditioneel Senoir Prank Night voordat het nieuwe schooljaar begint, maar wanneer er een onuitgenodigde gast komt opdagen duurt het niet lang voordat de avond een dodelijke wending krijgt. Damon en Katherine zijn op zoek naar een vampier die Klaus kan verslaan. Damon wil dat Jeremy zijn contacten met de doden gebruikt om die vampier te vinden. Klaus gebruikt zijn krachten tegen Stefan en gebruikt Stefan voor avond vol met geweld.
-
6. Smells Like Teen Spirit
20 oktober 2011 (43 minuten)
Ten gevolge van zijn zelfmoordpoging kan Matt zijn zus Vicky ook terugzien en zij kan hem overhalen mee te doen aan een ritueel zodat ze kan terugkomen. Katherine heeft Mikael (de vampier die Klaus kan verslaan) gevonden. Tyler maakt misbruik van zijn krachten en is terug de eikel geworden die hij vroeger was. Stefan zijn menselijkheid is weg en hij moet Elena beschermen van Klaus maar Elena ergert zich dood aan Stefan. Bonnie en Matt werken aan een ritueel om Vicky terug naar haar eigen wereld te sturen terwijl Elena, Alaric en Damon een val opzetten voor Stefan.
-
7. Ghost World
27 oktober 2011 (43 minuten)
Mason Lockwood die door de opening in de werelden terug kon komen wil Damon een grot laten zien. Lexi helpt Elena met Stefan. Een aantal Vampiergeesten wil wraak nemen op de Founders-families. En Bonnies oma helpt Bonnie om de deur terug te kunnen sluiten, maar hiervoor heeft ze de ketting van de originele heks nodig en daar is Anna mee weg.
-
8. Ordinary People
3 november 2011 (43 minuten)
Alaric, Damon en Elena proberen het prentenverhaal vanuit de grot te reconstrueren. Rebekah vertelt Elena over de tijdsperiode voor en wanneer ze getransformeerd werden in vampiers. Damon laat Stefan vrij en als Damon wordt bedreigd door Mikael, blijkt dat Stefan mogelijk toch nog menselijkheid in zich heeft. Elena denkt dat Stefan beter kan worden; niet omdat hij van Elena houdt, maar omdat hij van zijn broer houdt.
-
9. Homecoming
10 november 2011 (43 minuten)
Op de avond van het Homecoming feest legt Rebekah aan Elena uit waarom deze avond voor haar zo belangrijk is. Ze is namelijk nog nooit naar een Homecoming feest geweest omdat ze altijd op de vlucht was voor haar vader Mikael. Elena geeft haar de ketting terug, die oorspronkelijk ook aan Rebekah toebehoort. Ondertussen zetten Damon en Elena, samen met Mikael, verder hun plan op, om Klaus te doden. Caroline en Matt zijn beiden gechoqueerd door het gedrag van Tyler, gedurende de avond. De avond krijgt een andere wending wanneer Stefan besluit om Damon ervan te weerhouden, om Klaus te doden.
-
10. The New Deal
5 januari 2012 (43 minuten)
Stefan hoeft, na het redden van zijn leven, Klaus niet meer te dienen, maar Stefan wil wraak. Hij steelt de kisten van de familie van Klaus en verbergt deze in het oude heksenhuis in Mystic Falls. Stefan vraagt Bonnie om hem te helpen de kisten te verbergen voor Klaus. Stefan wil dat Klaus nu zijn regels volgt. Klaus start met het onder druk zetten van Elena om haar er toe te dwingen hem naar Stefans verblijfplaats te leiden. Hierdoor komt de familie van Elena in gevaar.
-
11. Our Town
12 januari 2012 (43 minuten)
Stefan wil dat Klaus zijn Hybrids uit de stad weghaalt maar Klaus houdt niet van gehoorzamen dus drijft hij Stefan tot het uiterste. Hiervan is Elena het slachtoffer.
-
12. The Ties That Bind
19 januari 2012 (43 minuten)
Elena en Bonnie gaan op zoek naar Bonnies moeder maar lopen in een val. Elena vertelt Stefan dat ze Damon gekust heeft. Klaus komt de verstopplek van de kisten te weten maar dan heeft Damon de belangrijkste al weggehaald. Damon probeert de vriendin van Alaric te doorgronden en Damon heeft Elijah vrijgelaten.
-
13. Bringing Out the Dead
2 februari 2012 (43 minuten)
Bonnie en haar moeder proberen samen een spreuk om de vierde kist te openen. Stefan en Damon worden uitgenodigd voor een etentje bij Klaus en Elijah. Carolines vader wordt vermoord met vampierbloed in z'n systeem. Ook Alaric wordt neergestoken maar leeft nog wanneer Elena en Matt hem vinden.
-
14. Dangerous Liaisons
9 februari 2012 (43 minuten)
Elena wordt door Esther uitgenodigd voor hun bal en voor een intiem gesprek. Damon wil Elena niet laten gaan, maar Stefan denkt nog steeds dat Esther Klaus kan en wil doden en hij wil wel dat ze gaat. Tyler is nog steeds weg en Caroline gaat naar het bal op uitnodiging van Klaus. Rebekah wil Matt vermoorden om Elena te pesten. Esther heeft een plan om de familie te verbinden als 1, en heeft daarvoor Elena nodig. Enkel de oudste zoon van Esther is op de hoogte van het plan, maar hij is bereidt te sterven. Stefan wil niet dat zijn gevoelens terugkomen en Caroline vertelt Klaus wat ze van hem denkt waar hij niet zo blij mee is.
-
15. All My Children
16 februari 2012 (43 minuten)
Elijah heeft door dat Elena liegt en als ze dat toegeeft en vertelt wat Esther echt met hen van plan is, sluit hij Elena op met Rebekah. Esther heeft Bonnie en haar moeder nodig om haar kinderen weer in mensen te veranderen. Elijah bedreigt Damon en Stefan dat als zij Esther niet voor volle maan hebben gestopt, Rebekah Elena zal vermoorden. Omdat Damon en Stefan Bonnie, haar moeder en Elena niet willen vermoordden, nemen ze een drastisch besluit.
-
16. 1912
15 maart 2012 (43 minuten)
Damon wil Stefan helpen om met bloed om te gaan zonder gek te worden. Rebekah komt te weten dat de familie Salvatore een reeks bomen beheerde en ze misschien documenten hebben over de witte eik, maar dan heeft ze het Salvatore-archief nodig. Elena en Matt breken in bij Dr. Fell en vinden daar een dagboek van de Gilbert familie. De eigenares van het dagboek, Samantha, bleek gek te zijn en mensen te vermoorden.
-
17. Break On Through
22 maart 2012 (43 minuten)
Alaric ondergaat een scan in de hoop dat Meredith iets ontdekt dat zijn gedrag verklaart en Bonnie maakt een kruidendrankje voor Alaric. Stefan ontdekt dat Samantha ook moordde zonder haar ring toen ze op zelfmoordcontrole zat en geen enkele bezitting bij haar mocht houden. Damon maakt een plan met Sage dat ze Rebekahs gedachten kan doorpluizen om iets te vinden om Klaus te doden. Maar bij Damon ontdekt ze ook dat de originele familie nu met elkaar verbonden is.
-
18. The Murder of One
29 maart 2012 (43 minuten)
Bonnie wordt gevangen gehouden door Klaus tot ze de familieband weer verbreekt en Damon wordt vastgehouden door Rebekah. Wanneer Stefan Finn doodt sterven Sage en haar hulpje een uur later ook. Ze vrezen dat een original gelinkt is met al zijn "nakomelingen" en dat Damon en Stefan ook kunnen sterven als Klaus vermoord wordt.
-
19. Heart of Darkness
19 april 2012 (43 minuten)
Elena en Damon gaan samen Jeremy terughalen uit Denver. Stefan wilde dat Damon met haar meeging omdat hij vreest dat Elena gevoelens heeft voor Damon en hij de moeite niet wil doen zijn bloedlust te beheersen voor niets. Stefan blijft ondertussen bij Alaric omdat zijn alter ego de laatste staak heeft verborgen en Klaus deze ten koste van alles wil hebben. Ondertussen daagt Esther op in Klaus' huis. Damon gaat op zoek naar de vroegste vampier die hij kent van zijn lijn.
-
20. Do Not Go Gentle
26 april 2012 (43 minuten)
Esther verandert Alaric in een originele vampier terwijl ze de laatste staak van The White Oak onvernietigbaar maakt. Ondertussen vermoordt Klaus Esther en gebruikt ze magie van de andere kant om in het lichaam van Bonnie te komen.
-
21. Before Sunset
3 mei 2012 (43 minuten)
Klaus werkt in op zijn voornemen om de stad te verlaten met Elena, maar vindt weerstand van een verrassende nieuwe vijand. Bonnie doet een beroep op Abby om haar te helpen met een moeilijke spreuk. Als gebeurtenissen uit de hand lopen, is Elena vastbesloten om Caroline te beschermen. Damon en Stefan doen een beroep op de hulp van Tyler, terwijl Bonnie en Jeremy een angstaanjagend risico nemen om te controleren of haar spreuk effectief is.
-
22. The Departed
10 mei 2012 (43 minuten)
Elena wordt opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft een hersenbloeding opgelopen door haar val. Het was niet zeker of ze het zou redden, daarom had Meredith besloten om haar vampierbloed te geven. Vastbesloten om zijn zus te beschermen, neemt Jeremy een besluit dat alles zal veranderen. Stefan en Damon verlaten Mystic Falls om samen op een missie te gaan. Caroline en Tyler zijn gedwongen een levensveranderende beslissing te nemen. Bonnie maakt een geheime deal die hartverscheurende gevolgen heeft. Ondertussen wil Rebekah Elena dood zodat ze niet meer bang hoeft te zijn voor Alaric.