-
1. Autobot Spike
23 september 1985 (23 minuten)
Na een gevecht met The Decepticons is Spike ernstig gewond. The Autobots gebruiken Autobot X, de nieuwste uitvinding van Sparkplug, als lichaam voor de geest van Spike totdat zijn menselijke lichaam weer hersteld is. De bijwerkingen hiervan kunnen echter noodlottig zijn.
-
2. The Immobilizer
24 september 1985 (23 minuten)
De nieuwste uitvinding van Wheeljack, The Immobilizer, bevriest alles waar hij op gericht wordt. Megatron is vastbesloten deze uitvinding in handen te krijgen.
-
3. Dinobot Island: Part 1
25 september 1985 (23 minuten)
The Dinobots zijn de basis van The Autobots aan het vernietigen omdat er voor hen geen ruimte is om te trainen. Bumblebee en Powerglide vinden een mysterieus prehistorisch eiland en geloven dat dit de perfecte thuisbasis voor The Dinobots zal zijn.
-
4. Dinobot Island: Part 2
26 september 1985 (23 minuten)
Wanneer The Decepticons energie van het Dinobot Eiland beginnen te stelen, vinden er overal ter wereld tijdsprongen plaats. Hierbij worden er steeds meer prehistorische beschavingen op de moderne wereld losgelaten.
-
5. Traitor
27 september 1985 (23 minuten)
The Decepticons stelen electrocellen van het onderzoekscentrum en willen deze gebruiken om Energon Cubes te maken. Wanneer Mirage hen probeert te stoppen, begint Cliffjumper te denken dat Mirage een spion van The Decepticons is.
-
6. Enter the Nightbird
30 september 1985 (23 minuten)
Dr. Fujiyama heeft een ninja-robot genaamd Nightbird gemaakt. Wanneer The Decepticons deze stelen moeten The Autobots proberen de robot te redden zonder deze te beschadigen.
-
7. Changing Gears
1 oktober 1985 (23 minuten)
The Decepticons zetten een val voor The Autobots en ontvoeren Gears. Megatron maakt met behulp van Gears, die nu zijn slaaf is, een zonnenaald om hiermee energie van de zon te stelen. De gevolgen hiervan kunnen echter noodlottig zijn.
-
8. A Prime Problem
2 oktober 1985 (23 minuten)
Megatron maakt een kloon van Optimus Prime om hiermee The Autobots naar een grot te lokken. Deze grot bevat Korlonium kristallen die ontploffen zodra er iemand binnenkomt.
-
9. Atlantis, Arise!
3 oktober 1985 (23 minuten)
The Decepticons ontdekken een onderwaterstad midden in de Atlantische Oceaan en raken bevriend met de inwoners. Vervolgens proberen ze de wereld boven water te vernietigen.
-
10. Attack of the Autobots
4 oktober 1985 (23 minuten)
Terwijl hij The Autobots afleidt met een verrassingsaanval, plaatst Megatron in het geheim een val binnen in hun basis. Dit moet ervoor zorgen dat ze zijn bevelen zullen opvolgen.
-
11. Microbots
7 oktober 1985 (23 minuten)
Megatron vindt The Heart of Cybertron in een oud ruimteschip en gebruikt de krachten hiervan tegen The Autobots. Perceptor stelt voor om Megatrons lichaam binnen te dringen en The Heart te stelen.
-
12. The Master Builders
8 oktober 1985 (23 minuten)
Grapple heeft ervan gedroomd een toren te bouwen waarmee hij energie van te zon op kan vangen. Om zijn droom te verwezenlijken sluit hij zichzelf aan bij The Constructicons.
-
13. The Insecticon Syndrome
9 oktober 1985 (23 minuten)
The Insecticons komen terug en vallen een energiecentrale aan. Zo willen ze genoeg energie krijgen om de verdedigingscomputer bij de Iron Mountain te vernietigen.
-
14. Day of the Machines
10 oktober 1985 (23 minuten)
Megatron herprogrammeert de door mensen gebouwde supercomputer TORQ III met zijn eigen persoonlijkheid. Hij bestuurt op deze manier allerlei machines door gebruik te maken van de Remote Control Circuit Linker kaarten.
-
15. Megatron's Master Plan: Part 1
14 oktober 1985 (23 minuten)
The Decepticons overtuigen de mensen ervan dat The Autobots hun echte vijanden zijn. Dit doen ze met de hulp van de hebzuchtige Sean Burger, die kandidaat is om burgemeester te worden.
-
16. Megatron's Master Plan: Part 2
15 oktober 1985 (23 minuten)
Wanneer The Autobots vernietigd zijn door de zon, eisen The Decepticons de aarde op en maken de mensen tot hun slaven.
-
17. Auto Berserk
16 oktober 1985 (23 minuten)
Terwijl The Autobots de Mega-Faider proberen te beschermen, raakt Red Alert beschadigd. Hij begint hierdoor te geloven dat The Autobots tegen hem samenspannen. Starscream probeert dit feit in zijn eigen voordeel te gebruiken.
-
18. City of Steel
17 oktober 1985 (23 minuten)
Megatron heeft besloten om New York te veranderen in New Cybertron. Optimus Prime wordt gevangen genomen en zijn lichaam wordt gebruikt als afweersysteem voor de stad.
-
19. Desertion of the Dinobots: Part 1
21 oktober 1985 (23 minuten)
Wanneer zowel de The Autobots als The Decepticons last krijgen van ernstige mechanische storingen, wordt de oplossing hiervoor ontdekt op Cybertron. De enige hoop op overleving voor The Autobots zijn de onaangetaste Dinobots. Grimlock ziet de crisis echter als mogelijkheid om in opstand te komen tegen het leiderschap van Optimus Prime.
-
20. Desertion of the Dinobots: Part 2
22 oktober 1985 (23 minuten)
De Dinobots zijn gevangen genomen door Shockwave en de storingen van The Autobots bereiken een zeer gevaarlijk niveau. Spike en Carly moeten hun weg vechten door Cybertron om het begeerde Cybertonium element te verkrijgen, voordat alle aardse Transformers onbestuurbaar worden.
-
21. Blaster Blues
23 oktober 1985 (23 minuten)
Wanneer The Decepticons de luchtgolven van de aarde kapen, is Blaster, de muziekliefhebber van The Autobots, de enige die ze kan stoppen.
-
22. A Decepticon Raider in King Arthur's Court
24 oktober 1985 (23 minuten)
Starscream activeert per ongeluk een tijdmachine die zowel The Autobots als The Decepticons terugstuurt naar de middeleeuwen.
-
23. The God Gambit
28 oktober 1985 (23 minuten)
Na een gevecht in de ruimte, landt Cosmos op een planeet die bewoond wordt door bijgelovige wezens. The Decepticons volgen en Astrotrain overtuigt de inboorlingen ervan dat hij een god is.
-
24. The Core
29 oktober 1985 (23 minuten)
The Decepticons brengen de aarde in gevaar door gaten te boren in de kern om zo geothermische energie te winnen. The Autobots moeten Devastator kapen en herprogrammeren om The Decepticons te stoppen.
-
25. Make Tracks
30 oktober 1985 (23 minuten)
Na een ongeluk raakt Tracks bevriend met een mens genaamd Raoul. Het tweetal ontdekt een plan van The Decepticons om alle auto’s van New York City te veranderen in een leger om Megatron te dienen.
-
26. The Autobot Run
31 oktober 1985 (23 minuten)
Terwijl The Autobots stunts uitvoeren en racen voor het goede doel, valt Megatron hen aan met een wapen dat Transformers kan bevriezen in hun gedaante als voertuig.
-
27. The Golden Lagoon
4 november 1985 (23 minuten)
The Decepticons bedekken zich met electrum dat ze gevonden hebben in een gouden lagune. Ze worden ondoordringbaar voor lasers en vallen The Autobots aan.
-
28. Quest for Survival
5 november 1985 (23 minuten)
Om het groeiende aantal Insecticons op aarde tegen te gaan, wordt Cosmos weggestuurd om een robot insecticide te vinden. Wanneer hij terugkeert heeft hij een robotplant bij zich die ongecontrolleerd groeit.
-
29. The Secret of Omega Supreme
6 november 1985 (23 minuten)
Omega Supreme was vroeger heel anders. Hij vertelt een verhaal over wanneer Autobots en Decepticons vredig samenleefden. Hij herinnert zich de vriendschap die hij had met The Constructicons en de noodlottige dag die alles veranderde.
-
30. Child's Play
7 november 1985 (23 minuten)
Autobots en Decepticons worden verplaatst naar een wereld waar ze niet groter zijn dan kinderspeelgoed.
-
31. The Gambler
11 november 1985 (23 minuten)
Nadat The Autobots gevangen genomen zijn door een buitenaards wezen genaamd Bosch, stemt Smokescreen ermee in naar een asteroïde te gaan om hen terug te winnen.
-
32. The Search for Alpha Trion
12 november 1985 (23 minuten)
Optimus Prime gaat naar Cybertron om Elita One te redden. Zij is de leidster van de vrouwelijke Autobots.
-
33. Auto-Bop
13 november 1985 (23 minuten)
Tracks en Blaster werken samen met Raoul en ontdekken een plan van The Decepticons om de gedachten van mensen in een nachtclub over te nemen.
-
34. Prime Target
14 november 1985 (23 minuten)
Een rijke en excentrieke jager genaamd Lord Chumley probeert Optimus Prime gevangen te nemen om zo zijn verzameling exotische trofeeën compleet te maken.
-
35. The Girl Who Loved Powerglide
18 november 1985 (23 minuten)
De verwende Astoria erft het technologische bedrijf van haar overleden vader. Wanneer The Decepticons haar gevangen proberen te nemen redt Powerglide haar en ze wordt verliefd op hem.
-
36. Triple Takeover
19 november 1985 (23 minuten)
Astrotrain en Blitzwing manipuleren Starscream om hen te helpen Megatron buitenspel te zetten, zodat zij de leiding krijgen over The Decepticons.
-
37. Sea Change
20 november 1985 (23 minuten)
Seaspray en Bumblebee zijn op weg om een waterwereld en haar inwoners te redden van de dictatuur van The Decepticons. Seaspray wordt verliefd op een inboorlinge tijdens het avontuur.
-
38. Hoist Goes Hollywood
21 november 1985 (23 minuten)
Nadat hij per ongeluk terecht was gekomen bij een filmopname, krijgt Hoist een rol in een actiefilm aangeboden.
-
39. The Key to Vector Sigma: Part 1
25 november 1985 (23 minuten)
Megatron wil The Autobots uitdagen op de weg en bouwt daartoe The Stunticons. Hij heeft hier echter Vector Sigma, de hoofdcomputer op Cybertron, nodig om ze tot leven te wekken. Daartoe moet hij eerst de sleutel vinden waarmee hij Vector Sigma kan heractiveren.
-
40. The Key to Vector Sigma: Part 2
26 november 1985 (23 minuten)
Als antwoord op The Stunticons bouwt Optimus Prime The Aerialbots. Megatron heeft nog steeds de sleutel van Vector Sigma en ontdekt dat deze onverwachte krachten op aarde heeft.
-
41. Aerial Assault
10 december 1985 (23 minuten)
The Aerialbots gaan in een land in het Midden Oosten op zoek naar aanwijzingen over een reeks diefstallen van vliegtuigen.
-
42. Masquerade
16 december 1985 (23 minuten)
The Autobots doen zich in het geheim voor als Stunticons in een poging de geheime plannen van Megatron te ontdekken.
-
43. Trans-Europe Express
23 december 1985 (23 minuten)
Megatron zoekt naar de machtige Pearl of Bahoudin terwijl The Autobots voor het goede doel meedoen aan de Europa 2000 race.
-
44. War Dawn
25 december 1985 (23 minuten)
Enkele Aerialbots twijfelen of ze nog wel aan de goede kant staan. Ze beginnen bewondering te krijgen voor Megatron en denken er zelfs aan om over te lopen. Ze worden in een tijdssprong getrokken en komen terecht op Cybertron, in de tijd voordat de oorlog begon. Ze ontdekken meer over Megatron en over de afkomst van een van henzelf.
-
45. Cosmic Rust
26 december 1985 (23 minuten)
Megatron wordt geraakt door brokstukken van een meteoriet en de geraakte onderdelen beginnen te roesten. The Decepticons nemen Perceptor gevangen om hun leider te genezen. Na zijn genezing maakt Megatron een plan om The Autobots te infecteren met Cosmic Rust.
-
46. Kremzeek!
27 december 1985 (23 minuten)
Een elektriciteitsgolf komt tot leven en Megatron besluit deze los te laten op The Autobots. De levende elektriciteit treft bijna alle Autobots en zorgt ervoor dat ze helemaal doordraaien.
-
47. Starscream's Brigade
7 januari 1986 (23 minuten)
Nadat hij verbannen is uit The Decepticons, bevrijdt Starscream vijf criminelen uit Cybertron uit de gevangenis en rekruteert ze voor zijn eigen leger, The Combaticons. Met deze nieuwe krijgers onder zijn gezag daagt hij Megatron uit, met als inzet de leiding over The Decepticons.
-
48. The Revenge of Bruticus
8 januari 1986 (23 minuten)
Als wraak op zowel The Autobots als The Decepticons, kapen The Combaticons de ruimtebrug. Ze gebruiken deze om de baan van de aarde te veranderen zodat hij recht op de zon afgaat. Optimus Prime en Megatron moeten alles op alles zetten om The Combaticons te stoppen voordat de aarde vernietigd wordt.
-
49. B.O.T.
9 januari 1986 (23 minuten)
Studenten bouwen hun eigen robot en gebruiken zonder het te weten hiervoor een onderdeel van een Decepticon, wat leidt tot grote chaos. Megatron laat Swindle The Combaticons weer in elkaar zetten na een gevecht, maar gebruikt hiervoor een tijdbom als dwangmiddel.