-
1. Presenting Señor Zorro
Don Diego keert samen met Bernardo terug naar Los Angeles. Hier ontmoet hij zijn oude vriend Sergeant Garcia en diens commandant Monastario. Als Diego ziet dat zijn buurman Ingnacio Torres is opgepakt, besluit hij als Zorro hem te bevrijden.
-
2. Zorro's Secret Passage
Terwijl Ingnacio Torres zich verstopt in de kerk, laat Diego Bernardo enkele geheime doorgangen zien in hun haciënda. Ondertussen hangt Los Angeles vol met opsporingsposters voor Torres en Zorro.
-
3. Zorro Rides to the Mission
Montesario ontdekt dat Ignacio Torres zich verstopt in de kerk. Omdat de wet niet toestaat dat hij daar opgepakt wordt, besluit Montesario de priester en Torres onder druk te zetten door de indianen die daar wonen hard aan het werk te zetten.
-
4. The Ghost of the Mission
De soldaten zorgen ervoor dat Torres geen eten en drinken meer krijgt. Zorro probeert een oud spookverhaal tot leven te brengen en de soldaten bang te maken.
-
5. Zorro's Romance
Ignacio Torres probeert te vluchten naar Monterey, maar gaat eerst langs zijn vrouw en dochter. Zowel Don Diego als Montasario verwachtten dit al en wachten hem daar op. Alleen beide met een ander doel.
-
6. Zorro Saves a Friend
Montasario arresteert de vrouw en dochter van Torres. Diego's hoofd herder is verliefd op de dochter en maakt het Diego en Zorro erg lastig om ze te bevrijden.
-
7. Monastario Sets a Trap
Don Alejandro begint samen met enkele andere Dons een burgerleger. Ze proberen samen de gevangenen te bevrijden. Montasario weet dit echter en laat ze in de val lopen.
-
8. Zorro's Ride into Terror
Terwijl Don Alejandro gewond in geheime grot ligt, moet Don Diego er voor zorgen dat de soldaten hem niet vinden. Alleen Alejandro wil zelf ook niet blijven wachten.
-
9. A Fair Trial
Montasario probeert Ignacio Torres en Don Alejandro te veroordelen voor verraad. De gouverneur heeft een rechter gestuurd, maar Montasario doet er alles aan om er voor te zorgen dat hij toch zijn zin krijgt.
-
10. Garcia's Secret Mission
Sergeant Garcia wordt zogenaamd ontslagen in de hoop dat hij het vertrouwen van Zorro kan winnen. Daarom vertelt hij aan iedereen in Los Angeles dat hij met Zorro wil praten.
-
11. Double Trouble for Zorro
Een zeer vaardige schermer genaamd Martinez wordt gearresteerd nadat hij een man vermoorde in een duel. Montasario laat hem verkleed als Zorro vervolgens een etentje te verstoren en de gasten beroven.
-
12. Zorro, Luckiest Swordsman Alive
Martinez' dood wordt in scene gezet en Montasario laat hem weer als Zorro eropuit gaan. Ditmaal berooft hij de kerk van enkele kostbare juwelen.
-
13. The Fall of Monastario
Montasario is ervan overtuigd dat Don Diego Zorro is. Als een onderkoning langs komt in Los Angeles ziet, hij de kans schoon om hem de echte Zorro te tonen.
-
14. Shadow of Doubt
Een nieuwe commandant arriveert in Los Angeles. Maar hij wordt direct neergeschoten door een onbekende schutter. De moordenaar zorgt ervoor dat een arme bedelaar de schuld krijgt. Zorro vindt vervolgens bij de moordenaar een arendsveer. Hij vraagt zich af wat dit betekent.
-
15. Garcia Stands Accused
Sergeant Garcia krijgt een briefje van Zorro. Zorro zal zich aan hem overgeven als hij hem 's nacht buiten de stad ontmoet. Het is echter een val en als Garcia terugkomt wordt hij opeens beschuldigd van het beroven van een koerier.
-
16. Slaves of the Eagle
Onderweg naar Los Angeles wordt de belastinginner overvallen. Zijn papieren worden gestolen en iemand anders rijdt naar Los Angeles om daar veel te hoge belastingen te innen.
-
17. Sweet Face of Danger
Op klaarlichte dag wordt er een man vermoord in Los Angeles. Omdat hij vermoord is met een pijl, wordt er gedacht aan een indianenaanval. Don Diego probeert Garcia te helpen met zoeken naar aanwijzingen en hij vindt weer een arendsveer.
-
18. Zorro Fights His Father
Door de hoge belastingen is het erg onrustig in Los Angeles. De magistraat gebruikt dit om de boeren nog meer tegen hem op te zetten. Onder aanvoer van Don Alejandro vormen de Dons een burgerwacht.
-
19. Death Stacks the Deck
Ramon Santil heeft net het land van zijn vader geërfd. Echter moet hij alles verkopen om zijn belasting te betalen. Hij maakt het zichzelf alleen maar lastiger als hij dat geld vervolgens vergokt.
-
20. Agent of the Eagle
Een nieuwe commandant arriveert, Kapitein Juan Ortega. Volgens de verhalen is het een gerespecteerd man, echter bij zijn aankomst lijkt hij alles behalve een sympathieke man.
-
21. Zorro Springs a Trap
Ortega en de magistraat doen alsof ze Zorro hebben gevangen. Diego is bang dat straks een onschuldig iemand gestraft zal worden voor zijn daden.
-
22. The Unmasking of Zorro
Diego's jeugdvriendin Rosarita Cortez wordt gezien door de neppe Ortega. Hij is bang dat ze hem zal ontmaskeren wanneer ze hem ziet en wilt haar daarom uit de weg ruimen.
-
23. The Secret of the Sierra
Nadat een zigeuner met goud betaalt, is Diego bang dat mensen nu massaal naar goud gaan zoeken in de bergen van Californië. Om dit te onderzoeken gaat hij samen met Bernardo op pad. Alleen zijn zij niet de enigen.
-
24. The New Commandante
Kapitein Toledano is de nieuwe commandant. Samen met zijn vrouw arriveert hij in Los Angeles. Al snel heeft de magistraat door dat deze soldaat niet om te kopen is. Maar wellicht kan zijn jaloezie wel van pas komen.
-
25. The Fox and the Coyote
De magistraat heeft wapens Los Angeles binnen gesmokkeld. Hiermee wil 'de Arend' de regering verslaan. Maar het lukt ze maar niet om buskruit naar binnen te smokkelen.
-
26. Adios, Señor Magistrado
Kapitein Toledano wil twee gevangen ondervragen over het gestolen buskruit. Echter sterven ze beide in hun cel door vergiftiging. De magistraat is er van overtuigd dat het zelfmoord is.
-
27. The Eagle's Brood
De Arend stuurt twee nieuwe mannen naar Los Angeles om de plek van de magistraat in te nemen. Ze nemen het café over en hebben meteen een grote vriend aan Sergeant Garcia.
-
28. Zorro by Proxy
Toledano wordt teruggeroepen en daardoor blijft zijn vrouw tijdelijk achter in Los Angeles. Echter heeft zij ook een arendsveer en zal zich met de zaken gaan bemoeien.
-
29. Quintana Makes a Choice
Als al het buskruit van de soldaten gestolen lijkt te zijn, wordt er een onderzoek gestart. Maar hierdoor zijn de soldaten wel weerloos voor een aanval.
-
30. Zorro Lights a Fuse
Toledano's vrouw, Raquel, ontvangt een brief van hem dat ze teruggaan naar Spanje. Ze wil dit echter niet, want ze ziet een toekomst voor hen in Californië. Zorro probeert haar te overtuigen toch te gaan.
-
31. The Man with the Whip
De Arend stuurt de Argentijn Carlos Murrietta naar Los Angeles. Hij is zeer begaafd met de zweep. Murrietta heeft bij de looierij enkele kisten staan met gestolen juwelen.
-
32. The Cross of the Andes
Murietta gaat naar de looierij. Samen met de eigenaar sturen ze een boer die daar werkte weg. Hiermee trekken ze de aandacht van Garcia en Don Diego.
-
33. The Deadly Bolas
Diego en Bernardo gaan in de looierij op zoek naar de juwelen. Ze schakelen de hulp in van de priester. Ze zijn er van overtuigd dat de juwelen nog in de looierij zijn.
-
34. The Well of Death
De gebroeders Murietta ontvangen nog een lading met gestolen juwelen. Als de jonge Pogo per toeval ziet dat de juwelen in de kist zitten, wordt hij gevangen gehouden door de broers.
-
35. The Tightening Noose
Een nieuwe 'administrator' komt naar Los Angeles en neemt de haciënda van de De La Vega's over. Diego gebruikt dit om meer te weten te komen van deze man. Het is namelijk 'De Arend' zelf. Ondertussen probeert Alejandro een lijst te maken van Dons die trouw zijn aan de koning.
-
36. The Sergeant Regrets
Een buitenlandse afgezant komt praten met Varga over een bod op Californië. De afgezant is er niet zeker van en vreest voor oproer via Don Alejandro.
-
37. The Eagle Leaves the Nest
Don Diego probeert Varga weg te jagen uit zijn haciënda, voordat Alejandro terugkeert. Als hij er achter komt Varga bang is om alleen te zijn, smeedt hij een plan.
-
38. Bernardo Faces Death
Een Russische afgezant komt naar de haciënda van de De La Vega familie. Hij komt een bod uitbrengen op Californië. Diego probeert meer te weten te komen, voordat hij vertelt dat Varga al is vertrokken.
-
39. The Eagle's Flight
Garcia, Diego, Bernardo en Alejandro worden opgesloten in de kelder van de taverne. Vargo eist de lijst van Alejandro. Hij weigert dit te geven, maar Diego wil dit wel. Vervolgens ontstaat er een groot gevecht in Los Angeles.