-
1. She's Not There
26 juni 2011 (56 minuten)
Na haar schijnbaar kortstondige trip naar de feeën-wereld, blijkt Sookie bij haar terugkeer in Bon Temps dertien maanden weg te zijn geweest. Ze heeft Bill nog niet vergeven, wat Erics kansen nog lijkt te vergroten. In Sookies afwezigheid heeft Jason haar huis verkocht en heeft Sam nieuwe vrienden gemaakt, die ook van gedaante kunnen verwisselen. Jessica en Hoyt wonen samen, wat niet altijd van een leien dakje loopt. Arlene vreest dat haar baby Mikey kwaadaardig is, maar Terry ziet het gevaar niet. Tara is verhuisd naar New Orleans en heeft een lesbische relatie met een vrouw die Naomi heet. Haar neef Lafayette wordt geïntroduceerd bij een groepje heksen.
-
2. You Smell Like Dinner
3 juli 2011 (56 minuten)
Als Sookie ontdekt dat Jason haar huis heeft verkocht aan Eric, voelt ze zich onveilig en vraagt ze Bill om hulp. Bill is nu de koning van Louisiana, nadat hij koningin Sophie-Anne heeft gedood. Jason wordt vastgebonden aan een bed wakker. Hij is de gevangene van Crystal en haar clan, die hem willen gebruiken als menselijke dekstier. Sam voelt zich aangetrokken tot Luna, die beweert af te stammen van de Navajo's en in haar eigen moeder te zijn getransformeerd toen die bij haar geboorte stierf. Tara duikt weer op in Bon Temps en trekt samen met Lafayette naar een heksenbijeenkomst in Shreveport.
-
3. If You Love Me, Why am I Dyin'?
10 juli 2011 (56 minuten)
Na zijn ontmoeting met heksenleidster Marnie Stonebrook, lijdt Eric aan geheugenverlies. Hij weet nog wel dat hij een vampier is, maar kan zich niet meer herinneren wie hij is. Sookie besluit hem mee naar huis te nemen. Eric is vergeten dat hij de eigenaar is van het huis en Sookie neemt contact op met Pam om te helpen. Tara maakt zich zorgen als Lafayette plots verdwijnt. Crystal en haar clan zetten Jason op een dieet van Mexicaanse Viagra. Jessica worstelt met schuldgevoelens nadat ze haar zelfbeheersing heeft verloren in Fangtasia en vraagt Bill om raad. Sookie krijgt bezoek van Claudine, haar peetmoeder uit de feeën-wereld. Jammer genoeg is Eric ook thuis.
-
4. I'm Alive and On Fire
17 juli 2011 (56 minuten)
Dronken van Claudines feeën-bloed vlucht Eric het bos in. Het wordt stilaan dag en Sookie schakelt haar weerwolvenvriend Alcide in om de vampier op tijd terug te vinden. Pam eist dat Marnie Erics betovering ongedaan maakt, maar ze krijgt meer dan ze gevraagd heeft. Na zijn vrijpartij met advocate Portia Bellefleur ontmoet Bill haar grootmoeder. Tot zijn ontsteltenis blijkt Portia rechtstreeks van hem af te stammen. Jason kan ontsnappen uit Crystals geile klauwen en wordt gered door Jessica die hem voedt met haar bloed. Sams broer Tommy keert weer naar zijn moeder Melinda. Het is een prettig weerzien, maar Melinda liegt als ze zegt dat ze Joe Lee eindelijk verlaten heeft.
-
5. Me and the Devil
24 juli 2011 (56 minuten)
Marnie blijft visioenen hebben van een oude geest. Door haar toverspreuk begint Pams lichaam te ontbinden. Bill neemt Marnie gevangen en eist dat ze de spreuk ongedaan maakt, maar de heks beweert dat ze niet weet hoe. Jason is aan de beterhand en heeft erotische dromen over Jessica. Arlene en Terry besluiten dat hun stulp een duiveluitdrijving kan gebruiken en nodigen een priester uit. Sam en zijn broer Tommy moeten zich van enkele lijken ontdoen maar botsen op Andy Bellefleur. Bill is woedend als hij hoort dat Sookie Eric verborgen houdt, en ook Tara weigert te geloven dat Eric in positieve zin veranderd is.
-
6. I Wish I Was the Moon
31 juli 2011 (56 minuten)
Bill arresteert Eric en dient een verzoek in om hem voorgoed te executeren. Hij steekt hem in de cel bij Pam, die nog steeds aan het wegrotten is. Marnie zit ook in Bills gevangenis. De heks slaagt erin contact te leggen met een Spaanse geest die een dodelijke spreuk tegen vampiers heeft ontwikkeld. Het is volle maan en Jason verwacht dat hij zal transformeren in een weerpanter. Samen met Sookie wacht hij gespannen af, maar als hij het bos in vlucht, is het Jessica die hem komt troosten. Terwijl Sam zich ontfermt over Arlenes afgebrande huis, verandert Tommy in iets wat hij nog nooit heeft ervaren. In Mexico zoeken Lafayette en zijn vriend Jesus hun heil bij Jesus' grootvader Don Bartolo.
-
7. Cold Grey Light of Dawn
7 augustus 2011 (56 minuten)
De heks Antonia heeft bezit genomen van Marnies lichaam en is van plan om alle vampiers het zonlicht in te lokken. Bill beveelt zijn vampiers om onder te duiken, vastgeketend en bedekt met zilver. Als Sam en Luna uitklaren dat Tommy tijdelijk Sams gedaante heeft aangenomen, zet Sam zijn broer op straat. Don Bartolo meent dat Lafayette een medium is, een bewering die blijkt te kloppen als Lafayette wat tijd doorbrengt met Arlenes baby Mikey. Jessica heeft zo haar twijfels over haar toekomst met Hoyt. Alcide en Debbie sluiten zich aan bij Marcus' roedel. Marnie, of beter gezegd Antonia, vindt een makkelijke medestander in Tara, vanwege hun gedeelde miserie met vampiers.
-
8. Spellbound
14 augustus 2011 (56 minuten)
Bill belt Marnie op om vrede te sluiten tussen hun soorten. Eric stelt Sookie voor om alles achter te laten en samen opnieuw te beginnen, maar Sookie weigert. Marcus wil dat zijn weerwolven zich niet bemoeien met die strijd, waarop Debbie eist dat Alcide Sookie en haar vampiers niet langer helpt. Lafayette ziet de zingende creoolse vrouw nu ook in zijn dromen, en pluist uit dat ze Mavis heet. Mavis' blanke minnaar blijkt hun kind te hebben vermoord. De vrouw neemt Lafayettes lichaam over en ontvoert Mikey. Als Jessica het uitmaakt met Hoyt is hij tot haar verbazing niet verdrietig maar kwaad. Ze gaat uithuilen bij Jason maar dat maakt ook niet de verhoopte reactie los.
-
9. Let's Get Out of Here
21 augustus 2011 (56 minuten)
Nauwelijks hersteld van haar bijna-doodervaring, droomt Sookie van een wereld waarin plaats is voor zowel haar nieuwe geliefde Eric als haar ex Bill. Jesus probeert Lafayettes lichaam te zuiveren van Mavis' rusteloze ziel door de geest te confronteren met de overblijfselen van haar overleden kind. Bill wil het Festival of Tolerance in Shreveport uit veiligheidsoverwegingen afgelasten, maar de woordvoerster van de American Vampire League, Nan Flanagan, is het daar niet mee eens. Hoyt is depressief door de breuk met Jessica en vraagt Jason om haar spullen mee te nemen. Als Jason die aan Jessica overhandigt, duikt hij met haar de koffer in.
-
10. Burning Down the House
28 augustus 2011 (56 minuten)
Sookie slaagt erin Erics betovering te verbreken. Als de hel losbarst in Shreveport heeft ze al haar krachten nodig om Bill te redden. Jason voelt zich schuldig tegenover Hoyt na zijn avontuur met Jessica. Arlene en Terry confronteren Andy met zijn V-verslaving. Na zijn aanvaring met Marcus neemt een stervende Tommy afscheid van zijn broer Sam. Bill acht Nan Flanagan verantwoordelijk voor het bloedbad in Shreveport en weigert nog langer naar haar te luisteren. Bill, Pam en Eric besluiten Nans dreigende taal te negeren en Marnies MoonGoddess Emporium binnen te dringen. Sookie schakelt Jesus, Lafayette en Jason in om Tara en Holly te bevrijden alvorens de vampiers de aanval inzetten.
-
11. Soul of Fire
4 september 2011 (56 minuten)
Bill, Eric, Pam en Jessica zijn vastbesloten om Marnie en eender welke heks die een bedreiging vormt, te vermoorden. Maar Marnie heeft een hindernis rond haar MoonGoddess Emporium opgetrokken die moeilijker doordringbaar blijkt dan gedacht. De vampiers zullen een beroep moeten doen op Sookie en Jesus om tot bij haar te geraken. Antonia gaat niet langer akkoord met Marnies strijd tegen de vampiers en keert zich tegen haar. Sam gaat op zoek naar Marcus om zich te wreken. Ondertussen ontmoet Andy Bellefleur in de bossen een zekere Maurella, een lichtgevende vrouw die hem beveelt de liefde met haar te bedrijven. Als de vampiers Marnie doden, zoekt haar geest een nieuw onderkomen.
-
12. And When I Die
11 september 2011 (56 minuten)
De geest van Marnie heeft bezit genomen van Lafayettes lichaam en zint op wraak. Om Marnie voor eens en voor altijd uit te schakelen roepen Sookie, Tara en Holly de geesten op van overleden vrienden en familieleden. Een van die geesten, de seriemoordenaar Rene, kan zich losmaken van de groep en vereert zijn vrouw Arlene met een bezoekje. Jason biecht zijn avonturen met Jessica op aan Hoyt. Sookie beseft dat ze zal moeten kiezen tussen Bill en Eric. Nan Flanagan brengt Sookies aanbidders het akelige nieuws dat hen beiden de doodstraf wacht, maar probeert het tegelijk op een akkoordje te gooien. En dan staat er plots iemand met een machinegeweer in Sookies huis.