Het verhaal speelt zich af in het jaar 1954, een jaar gekenmerkt door dramatische maatschappelijke veranderingen die Levinson bekijkt door de ogen van een Joodse familie, de Kurtzmans. Vriendschap, romantiek, rock 'n roll, dapperheid, racisme, Cadillacs en Halloween (Mag een keurige Joodse jongen zich verkleden als Hitler?): de tijden veranderen inderdaad. De Kurtzmans - en Amerika - zullen nooit meer hetzelfde zijn.

Stephen (Joseph Fiennes) komt na vijftien jaar in de gevangenis te hebben gezeten vrij. Hij krijgt kost en inwoning in een motel dat wordt gerund door Vic (Sam Shepard). In zijn vrije tijd schrijft hij brieven. Hij is met schrijven begonnen omdat hij tijdens zijn verblijf in de gevangenis brieven heeft ontvangen van de jonge Leo Bloom. Leo schrijft over zijn relatie met zijn moeder, Mary Bloom (Elisabeth Shue). Zij kreeg Leo op de dag dat haar man en dochtertje omkwamen bij een auto-ongeluk. Zij houdt zichzelf verantwoordelijk voor het ongeluk en projecteert dat op Leo. Ze is liefdeloos naar hem toe en hij kan in haar ogen niets goed doen. Leo staat helemaal alleen in het leven en de enige die voor hem opkomt is zijn leraar. Leo kan namelijk erg goed schrijven. Ook Stephen is hier van onder de indruk en wil op een dag, na zijn vrijlating, op zoek gaan naar Leo.

Als tijdreizen het mogelijk maakt om iets verkeerds in het verleden verkeerd te herstellen voor Flash en zijn familie, bewijzen de tijdsgolven verschrikkelijk te zijn. Een gebroken alternatieve realiteit komt te voorschijn waarin de Justice League nooit werd gevormd en Superman nergens te vinden is. Een nieuwe wereld wordt geteisterd door een hevige oorlog tussen Wonder Woman's Amazones en Aquaman’s Atlantiërs, Flash moet een team vormen met een ruwere, meer gewelddadige Batman en de regering Cyborgagent om de continuïteit van Flash's oorspronkelijke tijdlijn te herstellen.

Het jonge koppel Chris en Lisa is nog maar net in hun droomhuis in Lakeview Terrace getrokken wanneer ze te maken krijgen met hun buurman die hun multiculturele relatie afkeurt. De man, Abel Turner, is een alleenstaande vader en agent bij de LAPD. Zijn patrouilletochten door de buurt geven sommigen een gevoel van veiligheid, maar Chris en Lisa nemen de voortdurende bemoeienissen van Turner niet. Wanneer Turner wel heel diep in hun leven binnendringt, besluit het koppel dat het tijd wordt om terug te vechten.

Beth en Debby lopen tegen de dertig en hebben allebei nog steeds niet de ware gevonden. Onvermoeid blijven ze echter naar de kroeg gaan op zoek naar een geschikte vent.