Redelijk onderhoudende avonturenfilm naar een boek (dat in 1900 aanvankelijk als serial in een tijdschrift verscheen) van Rudyard Kipling, waarbij Kipling zijn eigen ervaringen als blanke jongen in India gebruikte ter inspiratie. Dean Stockwell speelt de titelrol, een wees van Westerse afkomst die heeft geleerd te overleven door middel van bedelen en andere vormen van list en bedrog. Twee ontmoetingen zorgen voor een keerpunt in zijn leven: Mahbub Ali [Errol Flynn] alias The Red Beard is een kleurrijke paardenhandelaar en spion die Kim niet alleen uit problemen houdt, maar ook ziet dat Kim alle kwaliteiten heeft om geheime boodschappen en documenten bij de Britten te bezorgen; Lama [Paul Lukas] is een rondzwervende Tibetaan die Kim laat inzien dat hij mensen ook kan helpen in plaats van ze te bedriegen.
Stockwell is uitstekend in de hoofdrol, ook wanneer hij de plechtige dialogen ["Wouldst thou give thy life?" e.d.] met Lukas moet uitwisselen. De meest vermakelijke scènes komen wanneer Flynn en Stockwell samen verschijnen, maar Flynns karakter komt in grote delen van het verhaal niet voor. De actiescènes zijn niet onaardig gedaan, maar het opzichtige gebruik van achtergrondprojectie is een minpunt. Vooral dankzij Stockwell prima uit te zitten, maar gezien het sterke bronmateriaal had hier een betere film in gezeten.