De zakenman Suk-won verliest al zijn geld na een beurscrash en belandt op straat. Hij wordt opgevangen door de dakloze Dae-shik, en samen beginnen ze aan een lange road-trip over het Koreaanse platteland. Dae-shik wordt zelfs verliefd op Suk-won, maar de eerste problemen beginnen als ze kennismaken met het gekke hoertje Il-joo.
Een visueel sterke, bij regelmaat boeiende, tragische, maar in mijn ogen onevenwichtige film over de onderkant van de samenleving en de verwoestende werking van kapitalisme met onder meer de elementen daklozen, in ongenade raken, zorgen en zorgeloosheid en rauwe homoseksuele passie. De onevenwichtigheid zit hem vooral in de ongeloofwaardigheid of het niet logisch zijn van bepaalde onderdelen.