Een professor ontwerpt een luchtschip. Als hij slaapt, slaan twee duiveltjes zijn atelier kapot, terwijl twee danseresjes hem vasthouden. Boven een droomstad ziet hij de zeppelin hangen, waar dames uit zweven. Een vuurbal laat het luchtschip ontploffen. De professor wordt hevig geschrokken wakker en gooit zijn ontwerp aan stukken.