Xiaobo en Yangjin zijn twee vrienden, de ene de primus van de klas, de andere een slome verhalenverteller. Aangespoord door al die wilde verhalen besluit Yangjin de zomervakantie door te brengen in Xiaobo's dorp aan de Gele Rivier. Hoewel de jongens volop plannen maken gebeurt er helemaal niks.