Li Ermao werd geboren als jongen, maar leeft al jaren als ‘ladyboy’. Ze treedt op in clubs, maar hunkert intussen naar oprechte liefde en acceptatie. Voor deze film werd ze gedurende zeventien jaar gevolgd. Een periode waarin kwetsbaarheid, veerkracht en de terugkerende confrontatie met vooroordelen en zelfs agressie elkaar afwisselen.