geregisseerd door William A. Seiter met Fred MacMurray, Claire Trevor en Raymond Burr
Twee Amerikanen (Fred MacMurray, Claire Trevor) maken deel uit van een smokkelaarsbende die drugs uit Mexico de V.S. binnenbrengt. Ze verdenken elkaar zonder weet te hebben dat ze beiden undercover agenten zijn. Beiden vinden ze bewijsmateriaal dat drugsbaron Pete Richie (Raymond Burr) levenslang de gevangenis kan kosten.