geregisseerd door Merzak Allouache met Nabil Asli, Lamia Boussekine en Seddik Benyagoub
De film speelt zich af in de havenstad Mostaganem, Algerije en gaat over een groep vluchtelingen die zich, op iedere manier die ze zich kunnen bedenken, het land uit laten smokkelen. De groep bestaat uit Rachid, Nasser en Imene. Ze betalen smokkelaar Hassan om hen met zijn krakkemikkige boot Spanje binnen te smokkelen. Samen met een groep Afrikanen en Arabieren, riskeren zij vrijwel alles.