geregisseerd door George Cukor met Joan Crawford, Melvyn Douglas en Conrad Veidt
Anna Holm is een chanteur, dat door de vele littekens op haar gezicht komt, en veracht iedereen die ze tegenkomt. Wanneer een plastisch chirurg haar gezicht opereert, wordt ze innerlijk verscheurd tussen de hoop om een nieuw leven te beginen en de terugkeer naar haar duister verleden.